Lucas Madaleno

Profissão

Planejador Financeiro Pessoal

Nicho

Reorganização Financeira, Saída de Dívidas, Otimização de Investimentos e Construção de Patrimônio

Habilidades

Pacote Office, Google Drive, RD Station, uso algumas IAs como Manus, ChatGPT, Gemini e Perplexity, mas posso melhorar muito o uso dessas IAs

Objetivos

1) Ter um tempo de resposta mais rápido para os meus clientes. Que eles possam receber respostas rápidas para dúvidas pontuais. 2) Otimizar processos que hoje são manuais, como lançamentos de gastos e categorizações em planilhas, emissão de contratos, conciliações bancárias simples. 3) Analisar investimentos e a saúde financeira de empresas mais rapidamente, encontrando informações atualizadas de demonstrativos financeiros. 4) Desenhar processos internos da minha consultoria, boas práticas e melhorá-los com novos inputs.

Desafios

1) A chegada de novos clientes hoje é instável e imprevisível. 2) Falta de clareza de próximos passos para estabilizar o faturamento da minha empresa e para crescer. 3) Não tenho conseguido investir em tráfego pago tendo resultados. ROI negativo.

Observações

Não tenho clareza desse número, porque foi há alguns anos. Hoje meus atendimentos são 100% online e as vendas em reuniões 1 a 1